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站在当前时点，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点👠🥭🍄💞。一方面，目前市场风险偏好较高👗，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同时，经过较长的调整后，一些股票的价格已经回到了较低的位置🍓🩳；另一方面，基本面上，海外大厂业绩和资本开支整体不错😈🍊，海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域，AI Agent的产业进展不断推进，AI应用离大规模落地越来越近。
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申万宏源发布研报称，综合基本面(mian)、估值、筹码、政策和市(shi)场(chang)交易特征五要素，2025年下半年港(gang)股投资机会将(jiang)继续扩散，重点关注以互联网科技、医药(yao)为代表的(de)广义成长板块投资机会，新消费个股中期仍有阿尔法优势，但短期面临性价比不足(zu)的(de)问题。
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周四油价重(zhong)心小幅回落，其中WTI 7月合约收盘下跌0.11美(mei)元至68.04美元/桶，跌幅0.16%。布伦特(te)8月合约收盘下跌0.41美元/桶(tong)，至69.36美元/桶，跌幅0.59%。SC2507以494.4元/桶收盘(pan)，上涨3.3元/桶，涨(zhang)幅为0.67%。地缘(yuan)风险仍在持续，美(mei)国国务院和军方(fang)表示，由于中东地区可能发(fa)生动荡，美国**正在将非必要人员从该地区撤离。根据最新的审查结果和“确保美国人在国内外的安全”的承诺，已下令撤出美国(guo)驻巴格达大使馆的所有非必要人员。该大使馆(guan)此前(qian)已实行人员限制(zhi)，所以此命令不(bu)会影响大量人员。此(ci)外(wai)，美国国务院也批(pi)准非必(bi)要人员及其家属(shu)离开巴林和科威特。随(sui)着油价的上(shang)行(xing)，成品(pin)油市场情绪积极，山东(dong)地炼汽油产销(xiao)比123%，柴油(you)产(chan)销比111%。中东地(di)缘局势升(sheng)温，推动国际油价大涨，叠(die)加当(dang)前汽油(you)暑期备货已陆续开启，柴油农业用油需求存(cun)底(di)部支撑，山东地炼(lian)汽(qi)柴油价格涨幅较大，多数炼厂(chang)存二调(diao)上(shang)涨操作。短期来看原料(liao)的突(tu)破式上行带来成本支撑，预计油价(jia)反弹仍在延续。
