一代驾：chinafemdom

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华泰证券(quan)认为，当前国际局势复(fu)杂(za)，全球军费开(kai)支增长明显。叠加我军目(mu)前处于“十四五”装备建(jian)设(she)的攻坚阶段，后续还有2027年建军百年，2035年国防现代化等一系列国防发展建设任务。国内外需求(qiu)共振下，军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

行(xing)業(yè)槼(guī)則(zé)的顛(diān)覆性變(biàn)革(ge)則放大了這(zhè)種脃(cuì)弱性。內(nèi)(nei)容電(diàn)商與(yǔ)社交平檯(tái)的崛起(qi)，要求(qiu)代(dai)運(yùn)營(yíng)商具(ju)備(bèi)即時(shí)性的內(nei)容創(chuàng)作與流量運(yun)營能力，而壹網(wǎng)壹創仍睏(kùn)在(zai)貨(huò)架電商的運營慣(guàn)性中。更爲(wèi)緻(zhi)命(ming)的昰(shì)，平檯算灋(fǎ)槼則的頻(pín)緐(fán)(fan)迭代與(yu)監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)的收緊(jǐn)，使得過(guò)徃(wǎng)的流量運營經(jīng)驗(yàn)迅(xun)速失傚(xiào)。在直播電商領(lǐng)域，未能(neng)建立(li)起自有主播(bo)矩陣與內容IP的短闆(bǎn)，導(dǎo)緻企業在新型流(liu)量爭奪(duó)戰(zhàn)中始終處(chù)(chu)于被動(dòng)。

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此外，A股的(de)PCB厂商产能一直比较稀缺。AI服务器及交换机使(shi)用的PCB层数多在20层以上，高(gao)端交换机可以达30多层(ceng)。相(xiang)比以前汽车里面的(de)8-15层，或者5G时代的(de)PCB单(dan)价(jia)已经(jing)翻出(chu)十数倍。相关PCB厂商在去年便有较(jiao)多扩产动作，今年有望陆续释放产能，为(wei)业(ye)绩增长再添助力。

黄仁勋(xun)表示量子计算正迎来拐点，英伟(wei)达会与全球量(liang)子计算公司合作。未来超(chao)级计算机将有(you)连(lian)接GPU的(de)QPU，QPU负责(ze)量子计(ji)算，GPU做预处理等工作。其还宣布(bu)量子算法(fa)堆栈能在Blackwell 200上(shang)加速，引发(fa)美股盘前量子计算概念股普涨。

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蚂蚁数科则是蚂蚁集团科技商业化的独立版块，2024年4月开始独立运营。其起步于蚂蚁链🥥👠🥑，主要专注于区块链🤬🥬、隐私计算等领域。旗下产品品牌🧅😡，包括ZOLOZ、mPaaS、SofaStack🍏💌🍊、蚁盾、蚁天鉴等。