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该行将泰格医药(yao)2025-2027年营收(shou)预期下调1-2%,主要原因是国内 CTS 业务持续面临(lin)阻力(li),且海外CRLS业务增长预期温(wen)和。该行将(jiang)2025-27年每(mei)股盈利预测上(shang)调1-5%,主(zhu)要是因为(wei)该行上调(diao)泰(tai)格医(yi)药2025-27年毛利率约0.5个百分(fen)点,以反映最新趋势。大和指(zhi),该行(xing)对泰(tai)格(ge)医药2025/26年预(yu)测市盈率为29/24倍。
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