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中美关税(shui)摩擦可能(neng)是拉锯战和持久战,预计市场长期往脱钩的方向去定价,避险资产和红(hong)利(li)的(de)行情会延续。另一(yi)方面,流动(dong)性依旧宽松(song),看好与总量相关性(xing)低,有自身产业逻辑的(de)科技成长方(fang)向,以及新消费、出口中有个股独立逻辑(ji)的方向,结构性行情有望延续。
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这里面,仍有超过40家公司A/H股溢价率超过100%,安德(de)利、石化油服、ST晨鸣、弘业期货、广汽集团等公司的A/H股溢价率仍超过200%。