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金边债券收益率与价格呈反(fan)向波动(dong)——价格上涨则收益(yi)率下(xia)降，反之亦然。今年以来，由于投资者(zhe)对(dui)地缘政治和宏观(guan)经济动荡敏感，金边债券收(shou)益率(lv)波动剧烈。1月份英国**长期借贷成(cheng)本飙升至(zhi)数(shu)十年高位，20年期和30年期金边(bian)债券收(shou)益率持续坚挺地维持在5%上方。
尽管博通的(de)指引让市(shi)场觉得(de)不够惊艳(yan)，但是关于其交(jiao)换(huan)机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级(ji)必然推动通信网络高端化，英伟达(da)GB200 NVL72机架放量之后，组(zu)网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是(shi)两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还(hai)是工程制造经(jing)验，都在中(zhong)短期内挡住(zhu)了竞争对手。二是(shi)A股优质的企业已经跻身于全球AI的核(he)心产业链中(zhong)，相(xiang)关企(qi)业的业绩兑现能力在2024年来(lai)的业绩报告中已被多次证明。
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此前🍓👄，协鑫能科与蚂蚁数科已在公司及业务层面展开多次合作👜🍍。2024年12月🍉，双方战略性签约并合作完成首单光伏绿色资产RWA。2025年3月🤍🍎🍋💋，双方围绕能源AI发布能源时序大模型EnergyTS的光伏场景用例，助力提升电力资源开发运营效率和衍生服务的收益率👚😻👄。
6月11日，*ST苏吴(wu)（**）披露了关于(yu)立案调查进展暨风险提(ti)示公告。公司表示已被中(zhong)国证券监督管理委员会立案(an)调查(cha)，值得注意的是调查结论若涉及财务造假，将直接导致强(qiang)制退市。同(tong)时公告指出，公司存在财务类退市风(feng)险。因(yin)公司2024年度财(cai)务报(bao)告被年审(shen)机构出具无法表示意见(jian)，触及相关规定财务(wu)类退市的情形，公司股(gu)票(piao)已被上海证(zheng)券交易所实施退市风险警示。
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此外🥾，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺🍏🍎。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上💝🌽，高端交换机可以达30多层👠🤬。相比以前汽车里面的8-15层🩱，或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍💯🩳。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作🧄，今年有望陆续释放产能，为业绩增长再添助力👗💗🍓。
