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根据Kpler给(gei)出的长(zhang)期(qi)供需展望，今年夏季在消费旺季的提振下，全球原油市场(chang)依然会有季节(jie)性的一段相对短缺周期，但短缺的幅度相(xiang)较过去并不显著(zhu)，并且在旺季(ji)结束后，年内将出现同比更(geng)大的过剩。
国际化方面，我国创新药从License-out到全球商(shang)业化加速。 2025 年国产创新药(yao) License-out 交易总(zong)额已突破(po) 500 亿美元，较 2024 年同期增长超 30%。头部企业如三生制药与辉瑞达成 12.5 亿(yi)美元合作、恒瑞医药(yao)与默沙东多次签订授权协议，标志着合作模式从早(zao)期 “一次性预付款” 转向 “首付款 + 里程碑(bei)付款(kuan) + 全球销售分成”。这种模式不仅提升了中国创新药在(zai)全球供应链中的话语权，还推动企业从(cong) “研发驱动” 向 “研发 + 商业化” 双轮驱动转(zhuan)型，加速国际化(hua)盈利兑现。展望未(wei)来趋势，欧美市(shi)场(chang)有望加速渗透(tou)，2025-2026年数款国产创新药有望在美欧获批，涵盖(gai)PD-1、ADC、细(xi)胞治疗等领(ling)域。此外，东南亚、中东等地区有望成为新增(zeng)长点。
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在投资方向上🥦💝🌽，一方面继续关注低估值高股息资产🍋，预计三季度保险保单预定利率会持续下降，并且分红险比例未来会快速提升，因此在资产荒背景下，A股、H股高股息资产仍然具备吸引力。另一方面积极挖掘需求相对景气、公司有积极变化且估值合理的优质个股👿🍏👅。
英国**正计划增加公共支出，但市场观察人士警告称，这些提案可能引发债券市场动荡，进一步推高该国每年1430亿英镑的利息支付。
