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我们将持续聚焦AI智能硬件,在云端算力、本地化部署、端侧应用上寻找机会。其中,海外算力链方面,前期跌幅较深,龙头个股近期已有明显反弹(dan),在海外映射下,有(you)望延续趋势性行情;国产链方面,近期大型AIDC建设逐步(bu)落地,预计(ji)也会(hui)带动相关配套企业;应用端方面,人形机器人、AI眼(yan)镜和智能驾驶(shi)等或是最(zui)值得关注的赛道。