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考虑到今年前期铁矿石供应的减量(liang)除印度和秘鲁外(wai)，主要是(shi)由于澳巴两地的天气影响所致，后续在没有额外天气扰动(dong)的前提下，大矿借助成本优(you)势仍有较大增量(liang)预期。供应不确定性需重点(dian)关注印度等高成本矿随(sui)着矿价下跌产(chan)生的边(bian)际减量，国内矿产量则需等到6月矿山安全生产月结(jie)束后再度评估。
第一季度，美国股市市值下跌数万亿美元(yuan)，因为投资者担忧美国总统唐纳德·特朗普(pu)推行的贸易保护(hu)主义政策可能会打击经济增长和企业盈利前景。不(bu)过，此后标普500指数大幅反弹，预示第二季(ji)度家庭(ting)财富亦将回(hui)升。
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临床进展层面👢🩲，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证🍉，ADC与双抗领域迎来密集催化🍇👅🩳。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后👢💞💓，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%🥦🤬💓🥝🌽，显著优于同类进口产品。此外😻，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定🧡🍇，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC🌽👠🧡🍌🍆；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点🧄👙👡，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
此外，稀土供应链的多样化是另一种应对方式。跨国车企及供应商会更积极地开发更多的供应(ying)商和供应(ying)链体系。事实上，特斯拉、福特、通用，以及现代、丰(feng)田等车企正加速推(tui)进(jin)“降低稀土磁体依赖”的技术研发与供应链(lian)多元化。丰田在开发“无(wu)稀土电(dian)机”，现代近期也(ye)增加了“低稀土轮毂电机”的专利申请。
