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从“美国例外论”向“美国否定论”的转变🍆🍍👞🍏🥿，是短期的叙事，还是长期的范式转变💯🍊💓👄？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的🤬，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。
上海各主要展映影院、商圈，“复原”了电影(ying)节(jie)海报中的场景，影迷(mi)可“入画”打(da)卡。南京西路上的(de)大光明电影(ying)院早已挂上电(dian)影节的大幅海(hai)报，线下装置也准备就绪。影院负责人说：“希望通过这些富有仪式(shi)感的小设计，让每一次观影都成为值得珍藏的回忆(yi)。”影院不远处，正是因电视剧《繁花》热播而成为(wei)热门打卡地的黄河路。
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短期行(xing)业(ye)动态层(ceng)面，预计6月15日FDA将对信达生物(wu)PD-1（信(xin)迪利单抗）肺癌(ai)适(shi)应症做出审批决定，若获批，信迪利单抗将成为首个(ge)成功登(deng)陆美国市场的国(guo)产PD-1抑制剂，打破进(jin)口药（如Keytruda、Opdivo）的垄断，标志中国创新药国际化进入新阶段。若审批通过，可(ke)能显著提(ti)升市场(chang)对国产创新药(yao)国际化能力的信(xin)心，引(yin)发同(tong)类企业的估值(zhi)重估(gu)。需注意的是，FDA 审批(pi)存在不(bu)确定性，若审批延迟或要求补(bu)充数据(ju)，可(ke)能对(dui)短期市场情绪造成波动。（风险提示：个股仅供行业基本面说明(ming)，非个股推荐。）
面对“钱去哪(na)了”的集(ji)体质问(wen)，创始人(ren)刘羡然给出了一个(ge)核心解释：家电“国补”政策摧毁了团购业(ye)务。去年10月政策实施(shi)后，大平台通过全国布局让消费者享受(shou)25%-30%的优惠，而住(zhu)范(fan)儿的价格(ge)优势仅10%-15%。“国补前6个月和之后的6个月(yue)，公(gong)司现金(jin)流差(cha)了约一个亿。”
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电商软(ruan)件(jian)供应商 Shopify 作为谷歌云的重要客户，在(zai) X 平台（原推特）上发帖称，其 “注意到(dao)影响多项服务(wu)的问(wen)题”。而 ChatGPT 的开发者 OpenAI 则表示，其在单点登录 “及其他登录方式” 上遇到了一些问题。该公司在社交媒体发帖称，“工程(cheng)团队正在努力缓解这些问题”。
