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“这不仅是美元(yuan)走弱，更是(shi)（对(dui)美国(guo)的）信心侵蚀，”芝加哥Karobaar Capital首席投资官哈里斯·胡尔希德(de)（Haris Khurshid）表示，“关税威胁、数据走软(ruan)及财政噪音上升的组合，正迫使宏观重(zhong)置。外(wai)汇市场(chang)开始将美(mei)国视为新兴市场：高(gao)风险(xian)、高噪(zao)音且无明确锚(mao)点。”
根(gen)据美国国会预算办公室（CBO）的(de)一份新的(de)分(fen)析，由美(mei)国众议院通过的巨额税改和支出(chu)法案版本将对最(zui)贫困的(de)美国民众造成财务打(da)击，但对较高收入家庭(ting)则是一大(da)利好。
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從(cóng)(cong)行業(yè)(ye)來(lái)看，“新(xin)消費(fèi)(fei)+硬(ying)科技(ji)”行業成爲(wèi)(wei)港(gang)股新(xin)引擎。上半年(nian)，生物科技與(yǔ)健康(kang)、零售咊(hé)消費兩(liǎng)大行業的IPO數(shù)量竝(bìng)列(lie)第一。大型A+H企(qi)業上市，助(zhu)推工(gong)業（含先進(jìn)製造業）的IPO籌(chóu)資額(é)位列行業之首。公司财(cai)报层面，预计(ji)盈利(li)拐点临近，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造(zao)血”过渡。中证沪(hu)港深创新药指数成分股中，约60%企(qi)业预计(ji)2025年经营性现金(jin)流转正，主(zhu)要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药(yao)PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌(chang)生物ADC药物海外收(shou)入占比升至30%；（2）研发效率(lv)提升：临床(chuang)成本(ben)控制优化，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风(feng)险提示：个股仅供行业基本面(mian)说(shuo)明，非个股推荐。）
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另外🥦👿🧡，英国国家统计局（ONS）数据显示，英国4月GDP环比增速由正转负，萎缩程度达0.3%🧅👛🥒🥔，远超预期的收缩0.1%。这是英国经济18个月来最严重的月度下滑，也标志着今年初的短暂复苏——第一季度GDP增长0.7%，领先欧元区和美国——彻底画上句号🍎🧅。市场反应方面，交易员们几乎在数据公布的同时就开始调整仓位，将对英国央行今年降息幅度的预期推升至52个基点💘👗🍋。但有分析指出，目前英国通胀率仍远高于英国央行2%的目标，限制了货币政策的宽松空间——与欧洲央行相比，英国央行降息的空间明显更小，可能会采取更为谨慎的立场。
