地震范围
黄金😠👿、石油股大涨，赤峰黄金涨超13%🍎🥦，延长石油国际涨超32%。中东冲突加剧拉爆油价、金价🥒。摩根大通近期发布研报称，以色列攻击伊朗核设施将使“基本情景”假设化为泡影😻💔🩳🍍。一旦中东爆发更大规模的冲突，导致霍尔木兹海峡被封锁，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日，油价将呈指数级增长🍇💞🍆，飙至120-130美元区间。当前市场计入了7%的最坏情景概率🩳👄。
尽管博通的指引(yin)让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并(bing)没停止。我们知道，算力网络的升级必然推动(dong)通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放(fang)量之后，组网(wang)必备的(de)800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通(tong)信网络来看，A股的CPO和PCB是(shi)两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研(yan)发能力还(hai)是工程制造经验，都在中短(duan)期内挡住(zhu)了竞争对(dui)手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心(xin)产业链中，相关企业的业绩兑现(xian)能力在2024年来(lai)的业绩报告中已被多次证明。
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公开资料显(xian)示，泸州银行为四川省内“酒系”银行(xing)之(zhi)一，于2018年12月(yue)份在香港联交所(suo)主板上市，是我国西部地区地级市中首(shou)家上市银(yin)行。该行主要(yao)股东有泸州老客(ke)集团(tuan)、泸州(zhou)鑫福矿业集团有限公司(si)、四川省佳乐企业集团、泸州市财政局(ju)等。截(jie)至2024年(nian)末(mo)，该行资(zi)产总额为1710亿元。
临床(chuang)进展层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果(guo)验(yan)证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年(nian)ASCO年会中国创新药企73项研究(jiu)入选口(kou)头报告（历史新高），ADC和双抗领域占(zhan)比近50%，年会(hui)闭幕后，多款中国创新药临(lin)床数据细节陆续披露并获国际(ji)权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗(liao)中显示mPFS（中位数无进展生存(cun)期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济(ji)神州BTK抑制剂泽布替尼在淋(lin)巴瘤(liu)适应(ying)症(zheng)中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其(qi)ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性(xing)疗(liao)法认(ren)定(ding)，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获(huo)此认定的国产ADC；康(kang)方生(sheng)物双抗AK112（PD-1/VEGF）三(san)期临床达到主要终(zhong)点，计划年内提交中美(mei)双报，潜在市场空间超50亿(yi)美元。上述数据进(jin)一步验证国产创新药的全球(qiu)竞(jing)争(zheng)力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非(fei)个股推荐(jian)。）
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耶伦补充(chong)称，这将降低家庭平均收入。她(ta)表示：“根据我看到的最新乐观估计(ji)，受(shou)关税及其连锁效应(ying)影响，美国家庭(ting)平均收入可能减少约 1000 美元。”
