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“今年，PVC基本面的长周期焦点在于供需端的深层调整🩰。”申万期货能源化工高级分析师陆甲明表示，尽管目前PVC基本面承压，但仍有两大亮点：一方面，PVC出口韧性强👄🍋🤬。海关数据显示🩳👗👜，PVC粉料对印度🍍、俄罗斯及部分中亚国家的出口量持续增长🍈🧡👝，成为需求端的重要支撑。另一方面😻🤍，产业链估值承压。当前PVC产业链延续“以碱补氯”格局（即烧碱盈利补贴氯乙烯亏损），整体估值处于低位🩰💛。

更深層(céng)次來(lái)看，車(chē)企的賬(zhàng)期革命標(biāo)誌着中國(guó)製造(zao)業(yè)供應(yīng)鏈(liàn)關(guān)(guan)係(xì)的(de)範(fàn)式轉變(biàn)(bian)。過(guò)去，主機(jī)(ji)廠(chǎng)通(tong)過延長(zhǎng)賬期、壓(yā)低(di)採(cǎi)購(gòu)價(jià)將(jiāng)成本轉嫁給(gěi)供應商，這(zhè)種“零咊(hé)愽(bó)弈”糢(mó)式(shi)在行業高(gao)速增長(zhang)期尚(shang)可維(wéi)(wei)持，但(dan)在技術(shù)迭代加速、市場(chǎng)競(jìng)爭加劇(jù)(ju)的(de)今天，已難(nán)以(yi)爲(wèi)(wei)繼(jì)。車企開(kāi)始意識(shí)到，供應鏈的穩(wěn)定性(xing)與(yǔ)創(chuàng)新能力直接關係(xi)到自身的競爭力，而縮(suō)短賬期(qi)、優(yōu)化付欵(kuǎn)條(tiáo)件，昰(shì)構(gòu)建健康供應鏈生態(tài)的基石。

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5月市场呈现显著分化格局：创新药与新消费在贸易摩擦背景下持续走强🍅，红利类资产表现稳健；而科技赛道整体承压，尤以TMT中的AI应用产业链反弹乏力🥕💋🍉👠。

特朗普周(zhou)四在一项法(fa)案签署仪式上发(fa)表讲(jiang)话。该法案终止了加利福尼(ni)亚州在2035年禁止销(xiao)售汽油动力新车的规定。对(dui)于(yu)一些汽(qi)车制造(zao)商(shang)和石油公司来说，这是一场期(qi)盼已久的胜利，他们(men)曾抨击这些规定无法实现。

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