药师帮：火影之异族崛起攻略

火影之异族崛起攻略

南京(jing)证券食(shi)品饮料行业研究员宋芳告诉百酒研究(jiu)局，近期茅台价格的(de)下滑主要原因为传统消费淡季叠加禁酒令、电(dian)商618大促(cu)引流等因素影响。价格为供需(xu)关系的表现(xian)，作为(wei)白酒价格天花板，茅台批价下滑一方面(mian)反映出白(bai)酒行业短期继续承压，周期底部仍面临去库存、稳价盘的压力；另(ling)一方面，也反映出理性消费时代白酒金融属性的弱(ruo)化，酒企需要以更(geng)加积极的姿态面对新旧动能转换、传统渠道转(zhuan)型、新兴消费(fei)者培育等方面的问题。

國(guó)金證券認(rèn)爲(wèi)，國內(nèi)大糢(mó)型正迅速(su)由韆(qiān)億(yì)(yi)蓡(shēn)數(shù)槼(guī)糢曏(xiǎng)萬(wàn)億、十萬億槼(gui)糢挺進(jìn)，800G交換(huàn)機(jī)將(jiāng)成爲帶(dài)動(dòng)行業(yè)高(gao)速增長(zhǎng)的重要推手。Dell‘Oro Group預(yù)(yu)計(jì)到2025年800G交換(huan)耑(duān)口採(cǎi)用率有朢(wàng)超過(guò)400G數據(jù)中(zhong)心交換耑口，將佔(zhàn)數據中心交換機耑口的25%以上。AI行業髮(fà)展爲(wei)交換機行業帶(dai)來(lái)巨(ju)大變(biàn)化，伴隨(suí)國(guo)內AI行業髮展，訓(xùn)練(liàn)側(cè)應(yīng)用的國産(chǎn)高速率交(jiao)換機(ji)及推理側應用的國産(chan)中速率交(jiao)換機起量在即(ji)。CPO、OCS、白牌等有朢成爲國內交換機行(xing)業的戰(zhàn)畧(lüè)高地，具有相關(guān)佈(bù)(bu)跼(jú)企業值得重(zhong)點(diǎn)關註。

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十多年前，A股较H股一度出现过整体折(zhe)价的情况，体现在恒生沪深港通AH股溢价指数上就是该指数(shu)曾低于100点(dian)。但从2015年开始，A股相较于H股的整(zheng)体溢价开始成为常态，恒生(sheng)沪深港通AH股(gu)溢价指数随之也长期高于100点。

但联(lian)合开发中，丰田也(ye)有所坚(jian)持，尤其在涉及安全(quan)的方面，比如电池、刹车、转向等。上述负责人称，丰田在安全件上不会让步(bu)，“必(bi)须按照丰田的标准(zhun)来”。

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整体而言，科技板块(kuai)交易拥挤度已经回(hui)到相对低位，我(wo)们继续看(kan)好泛科技产业(ye)趋势方向，如AI（端(duan)侧、算力、机器人等）、新科技主题（商业航天、可(ke)控核聚变、智能驾驶等）。