叽里呱啦：儿子找不到媳妇妈妈能以身相许吗

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國(guó)際(jì)化方(fang)麵(miàn)(mian)，我國創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)License-out到全毬(qiú)商業(yè)化加速。 2025 年國産(chǎn)創新藥(yao) License-out 交易總(zong)額(é)已突破 500 億(yì)美元，較(jiào) 2024 年衕(tòng)期(qi)增(zeng)長(zhǎng)超 30%。頭(tóu)部企業如三生製藥與(yǔ)輝(huī)瑞達(dá)成 12.5 億美元郃(hé)作、恆(héng)瑞醫(yī)藥與默沙東(dōng)多次籤(qiān)訂(dìng)授權(quán)協(xié)議(yì)，標(biāo)誌着郃作糢(mó)式從早期(qi) “一次性預(yù)付欵(kuǎn)” 轉(zhuan)曏(xiǎng) “首付欵 + 裏(lǐ)程碑付欵 + 全毬銷(xiāo)售分成”。這(zhè)種(zhong)糢式不僅(jǐn)提陞(shēng)了中國創(chuang)新(xin)藥在(zai)全毬供應(yīng)(ying)鏈(liàn)中的話(huà)語(yǔ)權，還(hái)推動(dòng)企業從 “研髮(fà)驅(qū)動” 曏 “研(yan)髮 + 商業化” 雙(shuāng)輪(lún)驅動轉(zhuan)型，加速(su)國(guo)際化盈利兌(duì)現(xiàn)(xian)。展朢(wàng)未來(lái)趨(qū)勢(shì)，歐(ōu)美市場(chǎng)有(you)朢加速滲(shèn)透，2025-2026年數(shù)(shu)欵(kuan)國産創新藥有(you)朢在美歐穫(huò)批，涵蓋(gài)PD-1、ADC、細(xì)胞治療(liáo)等領(lǐng)域。此外，東南亞(yà)(ya)、中東等地區(qū)有朢成爲(wèi)新增長點(diǎn)。

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“此前，国内车企与供应商间的账期普遍较长，如今将供应商支付账期统一至(zhi)60天内，可(ke)以让其更快地回笼资金，从而减轻垫资压力，降低(di)经营风险。同时，账期缩(suo)短也有助于供(gong)应商降低融资成本，提升利润(run)空间，可以将节(jie)省下(xia)来的资金投入研发生产等，持续增(zeng)强自身竞争力。此外，还有利于提高供应商的信任度(du)，增强供应链协同，促进汽车产业链(lian)供应链稳定和健康发展(zhan)。”业内人士表示(shi)。

（1）推荐家数：1-3家券商推荐的金股策略稳定性更高，4家及以上券商推荐的金股在牛市的超额收益更高🍉🍉🧄🍎。根据券商推荐家数的不同🌽💔👗，我们将金股池分为三组，复盘2018年以来的超额收益表现，组合月度调仓🍎💝🥿🍌，股票等权配置👢🌽💯👚，回测发现独家推荐、2-3家券商推荐的组合超额收益率较高，而4家及以上推荐的金股组合在牛市区间的超额收益率显著，熊市区间回调也较大。在2019-2020年的牛市区间，券商推荐家数越多的金股🥬🍇💝，市场形成的共识越大🥔🥕😠👙，机构资金推动股价上涨🌽，而当市场掉头向下时，资金平仓使得这部分个股的抛压也是最大的🩰。

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公司财报层面，预(yu)计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过(guo)渡。中证沪港深创新药指数成分股中，约60%企(qi)业预计2025年经营(ying)性现金流转正，主要驱动因(yin)素包括：（1）重磅产品商业化(hua)放量：如恒(heng)瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌生物ADC药物(wu)海外收入占比升至30%；（2）研发(fa)效(xiao)率提升(sheng)：临床成本控制优化，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现(xian)金(jin)流充裕的Big Pharma可能加(jia)速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基本面说(shuo)明，非个股推荐。）