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站在当前时点,以(yi)TMT为代表的科(ke)技股或(huo)迎来了布局的较好时(shi)点。一(yi)方(fang)面(mian),目前市(shi)场(chang)风险偏好较高,前期滞(zhi)涨的科技股有望在高风偏下(xia)补涨。同(tong)时,经过较长的调整后,一些(xie)股票的价格已经(jing)回(hui)到了较低的位置;另一方面,基本面上,海(hai)外大厂业绩和资本开支整体不错,海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领(ling)域,AI Agent的产业进展不(bu)断推进,AI应用离(li)大(da)规(gui)模落地越来越近。