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华泰(tai)证券认为,当前国际局势(shi)复杂,全球军费(fei)开支增长明显。叠加我(wo)军目前处于“十四五(wu)”装备(bei)建设的攻(gong)坚阶段,后续还有2027年建军百年,2035年国防(fang)现(xian)代化(hua)等一(yi)系(xi)列国防发(fa)展建设任务。国内外需求共振下,军工行业有望迎(ying)来新一轮高景(jing)气周期。
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此外,A股的PCB厂商产能(neng)一直比较稀缺。AI服务器(qi)及交换机(ji)使用的PCB层(ceng)数多在20层以上,高端交换机可以达30多层。相比以前汽车里面的(de)8-15层,或者5G时(shi)代的PCB单价已经(jing)翻(fan)出十(shi)数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动(dong)作(zuo),今年有望(wang)陆续释放产能(neng),为业绩增长再添助力。
黄仁勋表示量子计算正迎来拐点,英伟达会与全球量子计算公司合作。未来超级计算机将有连接GPU的QPU👞🍍,QPU负责量子计算,GPU做预处理等工作😠🍓👠👠。其还宣布量子算法堆栈能在Blackwell 200上加速🥒🍊🍆🧄,引发美股盘前量子计算概念股普涨👗。
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蚂蚁数科则是蚂蚁集团科技商业化的独立版块,2024年4月开始独立运营。其起步于蚂蚁链,主要专注于区块链🍋、隐私计算等领域🤍👄。旗下产品品牌🥦👞🍎,包括ZOLOZ👞🩳💯、mPaaS😈🍅、SofaStack👜🥒、蚁盾💟🥾🧡、蚁天鉴等。