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IT之家(jia)从活动获悉，AMD 还预告了(le)其下一代 AI 机架架构“Helios”。它将基于下一代 AMD Instinct MI400 系(xi)列(lie) GPU、基(ji)于“Zen 6”架构的 AMD EPYC “Venice” CPU 以及(ji) AMD Pensando “Vulcano”网卡构建。
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2020年，长鑫(xin)存(cun)储(chu)在全球DRAM市(shi)场(chang)中还(hai)相对式微，市场份额接近于0%。而2023年，该数值达到5%，DRAM市(shi)场被三星、海力(li)士、美光“半导体(ti)铁三角”垄断的格局迎来挑战。
本周稍早，任天堂宣布 Switch 2 全球首发四天销量(liang)达 350 万台，不仅(jin)刷新自家纪录，也可能成为全(quan)球历史上销量最高的主机首发。
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从(cong)微观层面(mian)来看，我(wo)国企业盈利(li)状况非常(chang)明显，部(bu)分行业受益于政策支持和行业景气提升(sheng)。人形机器人，ai等前(qian)沿(yan)科技领域正迎来爆发性增长；而(er)传统行业则是面临需求(qiu)不足，产能过剩、成本上升的(de)困境。上(shang)市公司业绩表(biao)现分化，也影响到市场对其估(gu)值，进而(er)影响整体市(shi)场的表现。中央多(duo)次提出要(yao)活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收(shou)入(ru)，从而有利于推动消费回升，进而(er)带动经济增长，形成良(liang)性循环。市场在短期之内可能会(hui)维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经(jing)济数据的(de)变化。行业配置方面，可以(yi)关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板(ban)块。近期表现(xian)突出的创新药等(deng)领(ling)域也可以持续关(guan)注。经过四年的下跌，很多(duo)医药股的(de)估值依(yi)然较低(di)，提供了较好的投资机会。而防(fang)御(yu)性板块，比如红(hong)利板块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在(zai)经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一(yi)波反弹行情，下半年市场行情(qing)值得(de)期待。而代表经(jing)济转型方向的类型，如机器人、新消费、创新(xin)药(yao)等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上(shang)涨的风险。投资者不(bu)要盲目追高，从而防止估(gu)值突然出现(xian)回落而带来的投(tou)资风险(xian)。一些受到政策利(li)空及居(ju)民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。
