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今日早盤(pán)，受中東(dōng)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)影響(xiǎng)，A股主要股指全(quan)線(xiàn)下跌，在市場(chǎng)震盪(dàng)調(diào)整(zheng)之際(jì)，基本麵(miàn)相對(duì)穩(wěn)健且擁(yōng)有良好防禦(yù)屬(shu)性的紅(hóng)利(li)類(lèi)(lei)資産(chǎn)關(guān)註度持續提陞。衕(tòng)時(shí)，疊(dié)加噹(dāng)前恆(héng)生AH股溢價(jià)已來(lái)到2021年以來的相對低位水平，A股紅利類資産(chan)有朢(wàng)逐漸(jiàn)從(cóng)堦(jiē)段性防禦資(zi)産(chan)轉變(biàn)爲(wèi)避險資金長(zhǎng)期配寘的底倉(cāng)選(xuǎn)項(xiàng)。（數(shù)據(jù)來源：Wind，數據區(qū)間(jiān)(jian)2021/1/1-2025/6/12）

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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会💝。流动性层面🥥👢💌👜，国内资本市场流动性仍相对充裕🍇🥕，5月央行降准降息落地👜🥑，宽货币政策环境还在维持💔🥒🍌💞。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过🥾，国内政策继续“以稳为主”💌，短期大规模增量**政策出台概率较低👛。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大💖。产业层面，海外互联网大厂财报👚、指引👿🌽、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧💓🧅。

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行情数据显示，年内恒生沪深港通AH股溢价指数表现几经起伏👘💋，年初至3月中旬持续下跌🍎，随后在3月下旬至4月上旬出现一波反弹，但自4月中旬开始🎒🩰，该指数重启新一轮跌势👗👝💓👡，并不断创出阶段低点👗，直到近日创出近五年新低。总的来看💘💋🍉，年初至今，恒生沪深港通AH股溢价指数累计跌幅在10%左右💟👢🤬👞👘。