游戏简介
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站在当前时点，我们对市场行情(qing)仍相对乐观，更多关注结(jie)构性机会。流动性层面，国内资本(ben)市场流动性仍相对(dui)充裕，5月央(yang)行降准降息落地，宽货币政策环境还(hai)在维持。关税(shui)方面，虽然(ran)美方政策波动(dong)较大，但关税压力最大的时(shi)期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增(zeng)量(liang)**政策出台概(gai)率较低。国内宏观经济(ji)仍处在筑底修复的过程中(zhong)，经济波动不大。产业层(ceng)面，海外(wai)互联网大厂财报(bao)、指引(yin)、资本支出都超预期(qi)，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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