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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑💖🩰🤍,有望在长周期提升军工板块估值中枢🧡,军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向👡🍆。
投资逻辑方面,同犇投资认为,“新消费”公司范围较广,潮流玩具、IP运营、谷子经济、古法(fa)工艺点(dian)钻黄(huang)金饰品、智能(neng)驾驶汽车都(dou)属(shu)于(yu)广(guang)义的新消费,呈现出蓬勃发展的态(tai)势(shi)。产品(pin)价值由功能价(jia)值、情绪价值(zhi)和资产价值构成,随着时代的变迁,年轻的消费群体越来越注重情绪(xu)价值,能带来情绪价值又能国际化的新消费赛道仍处于高速成长期,未来仍有较高成长空间。
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