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考虑到6月至9月(yue)的低基(ji)数,大摩认为华润(run)置(zhi)地(di)将在未来几个月保持优异表现(尽(jin)管面(mian)临宏观逆(ni)境,但总租金收入(ru)同(tong)比增长可能超过12%,同店销售增长同(tong)比增长5-10%),这得益于疲软的购物中(zhong)心运营商带来的(de)市(shi)场份(fen)额增长,这将为(wei)该行目前保守的2025年收入比9%上(shang)租(zu)金增长的潜力(li)上。大摩预计(ji),在其C-REITs的帮助下,华润置地未来几(ji)季将加速(su)向高价值资(zi)产管理公司的转型。该股预测市(shi)盈率约7倍,尽管(guan)近期表现优异,但仍比国营企业同业公司折价15%以上,比民营商场公司折价10%以上。
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