游戏简介
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我们(men)将持续聚焦AI智能硬件，在云端算力、本地化部署、端侧应用上寻找机(ji)会。其中，海外算力链(lian)方面，前期跌幅较深，龙(long)头个股近期已有明显反弹，在海外映射下，有望延(yan)续趋势性行情；国产链方面，近期大型(xing)AIDC建设逐步落地(di)，预计也会带动(dong)相关配(pei)套(tao)企业；应用端方(fang)面，人形(xing)机器人、AI眼(yan)镜(jing)和智能驾(jia)驶等或是最值得(de)关注的赛道。
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国金证券认为，国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将成为带动行业高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化😡💛🌽，伴随国内AI行业发展，训练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产中速率交换机起量在即。CPO🧡🍌👛、OCS、白牌等有望成为国内交换机行业的战略高地👙💘👘👛，具有相关布局企业值得重点关注。
甲骨文股价飙升逾13%，因其公布的第四财季业绩超(chao)预期，并预示云计算业务将持续增长。该公司(si)称将在(zai)甲骨文云中提供多达131000个AMD的MI355X芯片集群(qun)。
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同样，在(zai)软件生态系(xi)统方面，AMD 发(fa)布了新的 ROCm 7 软件栈，包括增强型框架如 vLLM v1、llm-d 和 SGLang，并专注于提供各种优化(hua)。
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