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AMD 的机架级设置将使芯片对用户而言像一个统一系统，这对大多数 AI 客户（如云服务提供商和开发大型语言模型的公司）至关重要。这些客户需要覆盖整个数据中心并消耗大量电力的 “超大规模” AI 计算机集群。
更深层次来看，车企的账期革命标志着中国制造业供(gong)应链关系的范式转变。过去，主机厂通(tong)过延长账期、压低采购价将成本转嫁给供应商，这种(zhong)“零(ling)和博弈”模式在(zai)行业高速增长期尚可维持，但在技术迭代加速、市场竞(jing)争(zheng)加剧(ju)的今天，已难以为继。车企开始(shi)意识到，供应链的稳定性与创新能(neng)力直接关系到自身的竞争力，而缩短账期、优(you)化付款(kuan)条件，是构建健康供应(ying)链生态的基(ji)石。
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近些年来，AH公司中🍇，A股相较于H股溢价成为常态。年内上述溢价指数的走低💋💞💕🍓，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄💔💟🧡🥥🍑，两个市场的估值差异进一步趋向拉平🍈💘🩲👙。
公司财报(bao)层面，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指数成分股中，约(yue)60%企业预计2025年经营性现金流(liu)转正，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药(yao)PD-1国内年(nian)销售额(e)超80亿元(yuan)，荣昌生物(wu)ADC药物海(hai)外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成本控制优化，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的(de)Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基本面说(shuo)明(ming)，非(fei)个(ge)股推荐。）
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首(shou)先，AMD 推出了全新一(yi)代(dai) Instinct MI350 系(xi)列 GPU，在生成式人工智能和高性能计算的性能、效(xiao)率和可扩展性方(fang)面(mian)得到全面提升。
