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站在当前时点，我们对市场行(xing)情仍相对乐观，更多关(guan)注结构性(xing)机会。流动性层面，国内资本市场(chang)流动性仍(reng)相对充裕，5月央行降准降息落(luo)地，宽货币(bi)政策环(huan)境还在(zai)维持。关税方面，虽然美方(fang)政策波动较大(da)，但关税(shui)压力(li)最大的时期已(yi)经(jing)度过，国内政策继续“以(yi)稳为(wei)主”，短期大规模(mo)增量**政策出台概率(lv)较低。国内宏(hong)观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大(da)厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性(xing)的担(dan)忧。
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政策面，6月(yue)10日，中办、国(guo)办(ban)印发《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼(pan)的意见(jian)》，明确提出完善基本医疗保险药品目录调整机制，制定(ding)出台商业健康(kang)保险创新(xin)药品目录，更好满足人民群众多层次用药保障需求。
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通过招股书，我们看到公司的GMV在增长🌽💕😡，但营收却接连下滑🍒🩲。2022-2024年，凯诘电商的GMV稳步增长😻😠🍆👘，分别为81.78亿元🍅、100.02亿元及134.59亿元💯🩰；相反收入却接连下滑😡，分别为18.29亿元👡💖😡👙、17.23亿元🍎、16.99亿元。凯诘电商的GMV增长与收入下滑的“剪刀差”🥑🧅🧡👡，或暴露当下品牌代运营行业困境。
