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中美关税摩(mo)擦可能是拉锯战和持久战,预计(ji)市场长期往脱钩的方向去定价,避险资产和红利的行情会延续。另一方面,流动(dong)性(xing)依旧宽松,看(kan)好与总量相关性(xing)低,有自身产业逻辑的科技成长方(fang)向,以及新消费、出口中有个股独立逻辑的方向,结构性行情有望延续。