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上半年,大类资产的宏观叙事(shi)从“美国例外论”转(zhuan)向(xiang)“美国(guo)否定论”。分(fen)阶段而言,年初至1月13日,经(jing)济韧性下,特朗普交易仍在延续;1月14日至4月(yue)4日,美国衰退预期再起,而贸易(yi)摩擦更是(shi)点燃市场(chang)的担忧;4月5日以来,贸易与美债问题发酵中,美国(guo)接连股债汇三杀。