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尽管博通的指(zhi)引(yin)让市场觉得不够惊艳,但是关(guan)于其交换机的发酵却并没(mei)停止。我们知道,算力网络的升级必然推动通信网(wang)络高端(duan)化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来(lai)看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最(zui)强的板块,一(yi)是技术存在较强的(de)壁垒(lei),无论是(shi)设计研发(fa)能力还是工程制造经验,都在中短(duan)期内挡住了竞争对手。二是(shi)A股优质的企业已经(jing)跻身于全球AI的核(he)心产(chan)业(ye)链中,相关企业的业绩兑(dui)现(xian)能力在2024年来的业绩(ji)报告中已被多次证明。