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从“美国例外论”向(xiang)“美国否定论”的转变,是短期的叙事,还是长期的范式(shi)转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角(jiao)戏”,那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字(zi)”是不可持续的,无论美国整顿或不(bu)整(zheng)顿财政,美元贬值周期或将延续,那么(me)美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安(an)全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立(li)面。