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AMD 表示，Instinct MI350 系列超出了 AMD 设定的五年目标🤬🥥，即将 AI 训练和高性能计算节点的能效提高 30 倍，最终实现了 38 倍的提升👘👅😠👛。
此外💗💝🤬，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布🍎💛。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议，是展示创新药临床数据的重要舞台💘，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌🥿🧄🍆、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据，例如🧡，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新🥬🥾🥦，若PFS（无进展生存期）超预期，可能成为下一个重磅品种🥬🍉🥿🧄。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据💖，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位🍋🩱。ADC领域🍌👜，荣昌生物、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展，关注毒副作用改善及疗效突破🥒💔💝🍍。（风险提示：个股仅供行业基本面说明🍄，非个股推荐。）
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然而，美国对等关税引发的新一(yi)轮全面贸(mao)易冲突为下半年的商品贸(mao)易(yi)、工业生(sheng)产和经济增长蒙上了“阴影”。IMF 4月世界经济展望下修2025年全球GDP增速预(yu)测至(zhi)2.8%，较1月下(xia)降了0.5个百分点。其中，美国从2.7%下调到1.8%，欧元区从1%下(xia)调(diao)到0.8%。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳🤬，但是关于其交换机的发酵却并没停止🎒💋👝。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化💖🩱🧅，英伟达GB200 NVL72机架放量之后🤍🥾🩱，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升😠🥭。从通信网络来看🩱🥔🥥💗，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块🍄，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验🍒🥦🍓，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中🍏👞😻，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
