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地震最新消息一分钟前
站(zhan)在当前时点,我们对市场行(xing)情仍相(xiang)对乐观,更多关(guan)注结构性机会。流动(dong)性层面,国内资本市场流动(dong)性仍相对(dui)充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持(chi)。关税(shui)方面,虽然美方政策波动较(jiao)大,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模(mo)增量**政策出(chu)台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海(hai)外互联网(wang)大厂财报、指引、资本支出(chu)都超预期,缓(huan)解了(le)此前市场对AI逻辑持续性的担忧。