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站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观(guan),更多关注结构性(xing)机会。流动性层面,国内资本市场(chang)流动(dong)性仍相对充裕,5月(yue)央行降准降息落地,宽货币政策环境还在(zai)维持。关税方面,虽然美方(fang)政(zheng)策波动较大,但关税压力最大的时期已经(jing)度过,国内政策继续“以稳(wen)为主”,短期大规模增(zeng)量**政策(ce)出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程(cheng)中(zhong),经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期,缓解了(le)此前市场(chang)对AI逻辑持续性的担忧。
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