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中美关税摩擦(ca)可能是拉锯战和持久战,预(yu)计市场长期往脱钩的方向去定价,避险资(zi)产和红利的行情会延续。另一方面,流动性依旧宽松,看好(hao)与(yu)总量相(xiang)关(guan)性低,有自身产业逻辑(ji)的科技成长方向,以及新消费、出口中有(you)个股独立逻辑的方向,结构性行情有望延续。
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“我们的基本观点一直是,美(mei)元走弱实际上是(shi)由于增长/回报预期与今年初相(xiang)比出现了逆转,”野村国际外汇策略(lve)师Dominic Bunning表示,“最近几轮数据 —— 劳动力市(shi)场(chang)数据疲(pi)软(ruan)、失业(ye)救济(ji)申请人数仍然居高不下、CPI和PPI低(di)于预(yu)期 —— 均表明这种周(zhou)期性逆转将持续下去。”
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