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2025年(nian)上半(ban)年，全(quan)毬(qiú)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)平穩(wěn)(wen)，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)導(dǎo)緻全毬工業(yè)生産(chǎn)咊(hé)商品貿(mào)(mao)易“前寘”。2025年1-3月，標(biāo)普全毬製造業PMI連(lián)續(xù)(xu)3箇(gè)月運(yùn)行于50榮(róng)枯線(xiàn)以上（50.1、50.6咊50.3），4月重迴(huí)49.8。商品貿易量價(jià)呈V型，截止到5月底，商品貿易價格增(zeng)速已恢復(fù)至年初水平。
周四🥒👗🍆，上期所沥青主力合约BU2509收涨1.47%🥥👅💌，报3527元/吨。隆众资讯统计🍌🍎，本周国内沥青54家企业厂家样本出货量共43.4万吨💌🍄，环比减少4.0%🍍；本周国内69家样本改性沥青企业产能利用率为14.8%👙👞，环比增加1.1%，同比增加2.5%🥕🧄🥦👡。6月华北地区沥青供应量低位运行👿🥾，山东地区后期市场供应仍有缩减预期🥒，短期对沥青价格存在底部支撑。按目前排产计划统计，2025年1-6月中国沥青产量预计1310万吨左右。但是南方地区降雨逐渐增加，华东地区进入梅雨季节🧄🩱，对于刚需有所阻碍🧡🍇🥑。尽管当前现货偏紧，但沥青上行空间有限，供需压力之下或将逐步转弱🍈🍊，整体我们预计沥青盘面价格将呈现短期高位震荡，但中期向下压力较大的格局👙💛，建议等待做空机会🍒💞。
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美国总统唐纳德·特朗普表示🍒，他可能会提高美国汽车关税，以提振国内汽车制造业🍊🍇🥭，此举可能会进一步加剧与贸易伙伴的紧张关系🍇😈。特朗普周四在一项法案签署仪式上发表讲话。该法案终止了加利福尼亚州在2035年禁止销售汽油动力新车的规定👞。对于一些汽车制造商和石油公司来说，这是一场期盼已久的胜利🍋👄🍊🍓，他们曾抨击这些规定无法实现🥦🤬。特朗普表示👡，上调现行25%的汽车关税水平可以为国内汽车行业提供进一步的保护，他提及通用汽车计划未来两年内将向美国工厂投资40亿美元以规避关税💓💯💟。“我可能会在不远的将来提高这一关税水平。你提得越高💗，他们越有可能在这里建厂🥬。”
此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布🍄🍉🥕。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议🍆，是展示创新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据👠💌，覆盖 NSCLC、胃癌💌🍄🥿👠、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据🥾🩲，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期）超预期💟👝，可能成为下一个重磅品种🧅🥻💛🥝🎒。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据💕，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域，荣昌生物🍋、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展，关注毒副作用改善及疗效突破🥑💘。（风险提示：个股仅供行业基本面说明💕，非个股推荐。）
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