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国防军工股早间集体走强，地面兵装概念领涨，板块指数逆势高(gao)开(kai)高走，盘中(zhong)放量大涨逾4%，不到1小时成交就超(chao)昨日全天成交。捷强(qiang)装备、北(bei)方长龙20%涨停，中(zhong)兵红箭、国科军工等涨幅居前。
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Instinct MI350 係(xì)列包括(kuo) MI350X 咊(hé)(he) MI355X 2 欵(kuǎn) GPU 産(chǎn)(chan)品。在性能方麵(miàn)，較(jiào)上一代産品實(shí)現(xiàn)了每代 4 倍的 AI 計(jì)算能力提陞(shēng)(sheng)咊(he) 35 倍的推理性能飛(fēi)躍(yuè)，此次全新髮(fà)佈(bù)的 Instinct GPU 基于 AMD CDNA 4 架構(gòu)，3nm 製程工藝(yì)打造，集成(cheng)了 1850 億(yì)箇(gè)晶(jing)體(tǐ)筦(guǎn)，支持 FP4 & FP6 新一代 AI 數(shù)據(jù)(ju)類(lèi)型，可提供 288GB HBM3E 顯(xiǎn)存，支持單(dān) GPU 上運(yùn)(yun)行高達(dá) 520B 蓡(shēn)數的(de) AI 糢(mó)型(xing)，支持 UBB8 行業(yè)標(biāo)(biao)準(zhun) GPU 節(jié)點(diǎn)，可以幫(bāng)助企業實現快速(su)部署基(ji)礎(chǔ)設(shè)施。安永大中华区上(shang)市服(fu)务主管合伙人何兆烽认为，2025年港(gang)股(gu)IPO市场热潮是政策、市场、企业供应等因素多轮驱动的(de)结果。中国(guo)企业现通过“A+H”双平(ping)台强化国(guo)际化布局，开辟(pi)新增长曲线。对(dui)港股生态来说，此模式有助于推(tui)动港股市(shi)场(chang)机制持(chi)续优(you)化，提升其国(guo)际吸引力，巩固其国际金(jin)融中心的地位。
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从微观层面来看，我国(guo)企(qi)业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行(xing)业景气提升。人形机器(qi)人，ai等(deng)前沿(yan)科技领域正迎来爆发(fa)性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上(shang)升(sheng)的困境。上市(shi)公司(si)业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市(shi)场的表现。中央多次提出要活跃(yue)资本市场，稳住楼市(shi)、股市(shi)，而资本市场走强也能有效提升赚钱效(xiao)应，提高投资者的财产性(xing)收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期(qi)之内可(ke)能(neng)会维(wei)持(chi)震(zhen)荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方(fang)面，可以关(guan)注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消(xiao)费的板块。近期表现突出的创新药(yao)等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很(hen)多(duo)医药(yao)股的(de)估值依然较低，提供了较好的投资机(ji)会。而防御性板块，比如红(hong)利板块、公用事业等则可(ke)以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后(hou)，市场有望酝酿新一(yi)波反弹行情，下半年市场(chang)行情值得期(qi)待。而代表经济转型(xing)方向的类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势(shi)上攻，带来市场整(zheng)体的重心回升。近(jin)期，因labubu爆火(huo)而大幅上涨的潮玩(wan)概念股则(ze)需注意过快上涨的(de)风险。投资者不要盲目(mu)追高，从而防(fang)止估值突然出现(xian)回落而(er)带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等(deng)消费板(ban)块，则可以(yi)从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以(yi)及估值(zhi)吸引力，可以考虑逢低(di)布局。
