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中美关(guan)税摩(mo)擦可能(neng)是拉锯(ju)战和持久战,预计市场长期(qi)往脱钩的方向去定价,避险资产和红利的(de)行情会延续。另一方面,流动性依旧宽松(song),看好与总量相关性低,有自身产业逻辑的科(ke)技成长方(fang)向,以及(ji)新消费、出口中有个股独立逻(luo)辑的方向(xiang),结构性行情有望延续。