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站在当前(qian)时点,以TMT为代表的科技股(gu)或迎来了布(bu)局的较好时点。一方面,目前市场风险偏好较高,前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨。同(tong)时,经过较长的调整后,一些股票的价格已经回到了较低的位置(zhi);另一方面,基本(ben)面上,海外大厂业绩和资本开支整体不错,海外科技巨头股价已回到(dao)高(gao)位附近。而在(zai)AI领域,AI Agent的产业(ye)进展不断推进,AI应用离大规模落(luo)地越来越近。