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2）成熟行業(yè)穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)龍(lóng)頭(tóu)公司：目前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)快速下行(xing)的堦(jiē)段基本已經過(guò)去，衕(tòng)(tong)時(shí)國(guó)(guo)內(nèi)政筴(cè)有助于宏觀經濟(ji)早(zao)點(diǎn)築底，龍頭公司一(yi)般具有領(lǐng)先宏觀經濟實(shí)現(xiàn)(xian)基本(ben)麵(miàn)柺(guǎi)(guai)點的能力，目前成(cheng)熟行業裏(lǐ)穩健增長龍(long)頭公(gong)司的股價(jià)咊(hé)估值在相對(duì)低位，或産(chǎn)生較(jiào)好的穩健投資機(jī)(ji)會(huì)。
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值得注意的是，AI医疗板块虽兼具科技创新属性与医药板块的低位优势，但其5月行情与医药板块联动性较弱👡🤬，反而持续跟随科技类AI应用回调🍎👢🥒。从基本面观察😈👚🩱，该领域产业进展积极（如OpenAI、DeepSeek等头部企业布局医疗垂类），作为具备生产力工具价值的细分赛道，结合当前估值水平🥝🧡👞💯、公司业务成长性及未来1~2年趋势，我们认为仍具坚守价值👞😠🥝🌽。
他指出🍏😠🥔，现在的芯片非常成熟，比过去18年的AI计算的芯片成熟了非常之多🩰，此外模型的能力也非常优秀🍉💓🥿👄，所以机器人市场会爆发得非常快🧡🩱🩱。
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临床进(jin)展(zhan)层面，ASCO会后数据(ju)持续发酵，国产创新药突破性成(cheng)果验证，ADC与双抗领域迎(ying)来密集催化(hua)。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选(xuan)口头报(bao)告（历史新高(gao)），ADC和双抗领域占比近(jin)50%，年会闭幕后，多款中国创(chuang)新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在(zai)肝(gan)癌一线治(zhi)疗中显示mPFS（中(zhong)位数无进展生存(cun)期）达10.2个月，较现有(you)标准(zhun)疗法(fa)提升(sheng)35%；百济神(shen)州BTK抑制剂泽布(bu)替尼(ni)在淋巴瘤适应症中(zhong)实现总缓解(jie)率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此(ci)外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单(dan)抗获(huo)FDA突破性疗(liao)法认定，用于胃癌二线治疗(liao)，成为年内第4款(kuan)获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到(dao)主要终点，计划年内提交(jiao)中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上(shang)述数(shu)据(ju)进(jin)一步验(yan)证国产创新药的全球(qiu)竞争力(li)，推动(dong)板块估值修复。（风(feng)险(xian)提示：个(ge)股仅供行(xing)业基本(ben)面说(shuo)明，非个(ge)股推荐。）
