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中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战🎒,预计市场长期往脱钩的方向去定价,避险资产和红利的行情会延续。另一方面,流动性依旧宽松😠💗,看好与总量相关性低,有自身产业逻辑的科技成长方向,以及新消费🥔💕、出口中有个股独立逻辑的方向💛🍈,结构性行情有望延续。