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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会🥝🍆。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持🥭👗。关税方面🩲，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大🍎🥔🍉🤬。产业层面，海外互联网大厂财报💟🤍🌽、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
当(dang)地时间6月11日，美国总统特(te)朗(lang)普在其社交平台“真实社交”上发(fa)布了一个网址，宣布“金卡”网(wang)站上线。这张印有其头像、“价值”500万美(mei)元的“通行证(zheng)”，肩负着特朗(lang)普为美国吸引富(fu)人(ren)移民并创收的宏愿。
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OpenAI的薩(sà)姆·奧(ào)(ao)特曼、Meta的馬(mǎ)尅(kè)·紮(zā)尅伯格、微輭(ruǎn)的薩蔕(dì)亞(yà)·納(nà)(na)悳(dé)拉、Alphabet的桑達(dá)爾(ěr)·皮査(zhā)伊(yi)、Anthropic的達裏(lǐ)奧·阿莫代伊咊(hé)其他(ta)科技大佬都(dou)在嘉賔(bīn)(bin)名單(dān)上。今年3月👚💗，陆续有供应商前往哪吒汽车上海总部寻求解决方案👝💟。为此🌽🥦👚，哪吒汽车组织了一场以“化债”为目的的供应商大会。3月25日🥝💗，哪吒汽车方面宣布，已与国内134家核心供应商达成总计超20亿元的债转股协议🍋🥦🥻。此次债转股计划获得宁德时代、国轩高科🥬💗、北斗智联🥑💖、绿野汽车照明等头部供应商积极响应🥾👝。
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在杨洁看来，针对此次稀土短(duan)缺(que)危机，跨国车企预计将(jiang)在未(wei)来采取以下应对(dui)方式：第一(yi)，部分跨国车企及零(ling)部件供应商会考虑调整供应链，并将涉及(ji)到稀土产品的零部件在中国生产以更好利用中国的供应链(lian)优势。第(di)二，部分跨国企业(ye)在此之前已在布局无永磁体驱动(dong)电机相(xiang)关(guan)技术，并且已有部分投入市场。此类(lei)电机有一(yi)定成本方面的优势，但目(mu)前主流观点依然认为在(zai)性能表现上永磁电机(ji)更占优势。受(shou)此(ci)次稀土(tu)供应短缺的影响，此类无稀土方案的(de)占比(bi)预测会有所增长以应对不断变化的市场环境。
