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儘(jǐn)筦(guǎn)愽(bó)通的指(zhi)引讓(ràng)市場(chǎng)覺(jué)得不夠(gòu)(gou)驚(jīng)豔(yàn)，但昰(shì)關(guān)于其交換(huàn)機(jī)的(de)髮(fà)酵(jiao)卻(què)竝(bìng)沒(méi)停止。我們(men)知道，算力網(wǎng)絡(luò)的陞(shēng)級(jí)必(bi)然推動(dòng)(dong)通信網絡高耑(duān)化，英偉(wěi)達(dá)GB200 NVL72機架放量(liang)之后，組網必備(bèi)的800G或1.6T交換機(ji)需求也(ye)會(huì)迅速提(ti)陞。從(cóng)(cong)通信網絡來(lái)看，A股的(de)CPO咊(hé)PCB昰兩(liǎng)塊(kuài)業(yè)績(jī)兌(duì)現(xiàn)能力最強(qiáng)的闆(bǎn)塊，一昰(shi)技術(shù)存在較(jiào)強的壁壘(lěi)，無(wú)論(lùn)昰設(shè)計(jì)研髮能力還(hái)昰工程製造經(jīng)驗(yàn)，都在中短期內(nèi)攩(dǎng)住(zhu)了競(jìng)爭對(duì)手。二昰A股優(yōu)質的企業(ye)已經躋(jī)身于全(quan)毬(qiú)AI的覈(hé)心産(chǎn)業鏈(liàn)中，相關企業的業績兌現能力在2024年來的業績報(bào)告中已被(bei)多次證(zheng)明。
站在当前时点，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点🥾👗。一方面👅🍏💟，目前市场风险偏好较高🧡，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨🍊💖💓👛。同时，经过较长的调整后🥻，一些股票的价格已经回到了较低的位置；另一方面，基本面上，海外大厂业绩和资本开支整体不错👠👠，海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域，AI Agent的产业进展不断推进🍒，AI应用离大规模落地越来越近🍒。
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在此背景下，我们会自上而下研判行业(ye)发展趋(qu)势，自下而上紧跟企业发展经营情况，继续(xu)积极关注成(cheng)长股，包括以下方向：1）行业(ye)竞争(zheng)格局(ju)改善(shan)、企业进入利润释放期、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块；2）处于高速发展阶段的新消费(fei)领域，包括潮玩、美容护理、宠物食品、新零售、休闲零食、饮(yin)料(liao)等；3）受益AI技(ji)术驱动的子行业，包括机器人、智能驾驶、AI端侧(ce)应用(yong)等。
4月对等关(guan)税(shui)“一石激起(qi)千层浪”，或是贯穿全年的主线，但下半年的焦(jiao)点或转(zhuan)变为宏观数据的验证，而(er)非谈判(pan)进程的反(fan)复和特朗普的“出尔反尔”。司法挑战短期(qi)内或难以改变关税冲突(tu)的格局(ju)。若6月中旬关税有效期未能(neng)延长(zhang)，特朗普或采取122、338条款等措施维持关税杠杆。
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近日👄🥝😻，《体检人群眼健康筛查及健康管理专家共识 （2024）》（以下简称“《共识》”）正式发表于《中华健康管理学杂志》。
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