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药明康德2025年第一季度(du)业绩强劲，营(ying)业收(shou)入达到96.5亿元，同比增长21.0%，主要得益(yi)于化学业务（收入(ru)73.9亿元，同比(bi)增(zeng)长32.9%）和生物(wu)学业务（收(shou)入6.1亿元，同比增(zeng)长8.2%）的持续增长。其中(zhong)，小分子CDMO管线持(chi)续扩张，达到3，393个分子(zi)，TIDES业务(wu)（寡核苷酸和多肽）收入更是(shi)同比增长187.6%，达到22.4亿元。测试业务收入12.9亿元，受市场(chang)影响(xiang)略有下(xia)降。公(gong)司净利润36.72亿元，同比增长(zhang)89.06%，主要得益于盈利能力提升以及出售药明合联生物部(bu)分股权带来的投资收益。经营活动现(xian)金流净额32亿元，同比增长41.57%，显示公司财务状况健康。
“这不仅是美元(yuan)走弱，更是（对(dui)美(mei)国的）信心(xin)侵蚀，”芝加哥(ge)Karobaar Capital首席(xi)投(tou)资官哈里斯(si)·胡尔希德（Haris Khurshid）表示，“关税威胁、数据走(zou)软(ruan)及财政噪音上升的组合(he)，正迫使(shi)宏观重置。外汇市场开始将(jiang)美国视为新兴市场：高风险、高噪音(yin)且无明确锚点。”
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该行认为，今年高速公路板块的配置机会逐渐向港股转移。对比A股的四家A+H高速公路公司，可以看到在同股同权的情况下💔🩱🍇，A股股价相对H股的溢价都超过50%👜。此外，4家A+H高速公司年初以来的港股涨幅都明显高于A股🌽💓🩲。观察过去两年A+H高速公路股的A股对H股溢价率变化情况也可以发现🤍😡，港股高速公路目前正在经历一个价值发现的过程🩰🎒🥒🍇👝。23-24年重点公司A股对H股溢价率持续走高💖👿👞，但进入25年后，溢价率有逐渐收窄的趋势。
这种“重运营、轻研发”的发展模式👿🤍🥑，使得凯淳股份在面对行业竞争和技术变革时显得力不从心💗👗🩲。尤其是在美妆代运营行业，技术驱动的服务能力已成为核心竞争力🍄。凯淳股份若无法在数字化工具🍄🥒👿、智能营销等方面实现突破👙👡💓💝，其服务模式将难以满足品牌方日益增长的需求🩰。
