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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降(jiang)息落地，宽货币政策环境还在维持。关(guan)税方面(mian)，虽然美(mei)方政策波(bo)动较大，但关税(shui)压力最大的时期已经度过，国内(nei)政策(ce)继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观(guan)经济仍处在筑底修复的过程(cheng)中，经济(ji)波动不大。产业(ye)层面，海外互联网大厂(chang)财报、指引、资(zi)本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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“过去四个月的通胀数据非常🥬、非常好，”Mischler金融集团利率销售和交易部门董事总经理Tony Farren表示🍉💯，“美联储还能忽略这种温和的通胀数据多久🥾？”
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