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站在当前时(shi)点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面(mian),国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税(shui)方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已(yi)经度(du)过,国(guo)内政(zheng)策继续(xu)“以稳为主”,短期大规(gui)模增量(liang)**政策出台概率较低。国内(nei)宏观经济仍(reng)处在(zai)筑底修复的过程中,经(jing)济波(bo)动不大。产(chan)业层面,海外互联网大厂财报、指引、资本支出(chu)都超预期,缓解了此(ci)前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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