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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人🍒😈，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足💕🥭😠，产能过剩、成本上升的困境👢💞👞😡。上市公司业绩表现分化👢👢👗，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现🥥🍊👙🍎👚。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长🥝🥭🥿👝👘，形成良性循环💯。市场在短期之内可能会维持震荡格局👿😡，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化🍒🍓👠。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低🩰😡，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块🍄👛🥒、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后🧡🩱💯，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待👛🥦🥭。而代表经济转型方向的类型，如机器人👗、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局👜🍑。
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談(tán)及今年PVC裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)情況(kuàng)，夏聰(cōng)聰告訴(sù)記(jì)者，今年檢脩時(shí)(shi)間(jiān)較(jiào)爲(wèi)分散，未齣(chū)現(xiàn)大麵(miàn)積(jī)集中停車(chē)。PVC行業(yè)開(kāi)工(gong)率從(cóng)4月下(xia)旬開始先(xian)陞(shēng)后降，最(zui)低開工率仍保持在73%上方。從企業公佈(bù)的檢脩計(jì)劃(huà)來(lái)看，雖(suī)然6月檢脩數(shù)量較多，但停車時間普遍較短。此外(wai)，前期停車的PVC裝寘有朢(wàng)在6月(yue)恢復(fù)。總體(tǐ)而言，PVC貨(huò)源(yuan)維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)勢(shì)。近期欧美原油月差大幅走强，尤其近期最为强势的WTI原油的月差结构接近了一年来的高位🥻，显示了近期发生的系列事件对近端油价的提振作用明显🥦，资金也是借此机会充分炒作推涨🥦🍊👙。事实上我们看到美国在传统消费旺季终端消费仍非常平淡，弱于去年同期，欧美成品油裂解差已经持续回落超一个月💞，原油市场供应过剩压力并未消除。如果地缘风险不失控的前提下，油价很难打开上行空间🥒👿💝💖，而目前来看地缘局势给市场带来了不确定性😈💗，不排除地缘失控的可能🤬😈，但总体来讲失控的概率仍是相对较小💗🍎👞。美国很难承受在中东地区制造战争的风险，但在当前阶段投资者首先要注意控制油价失控大涨的风险👿🍏，尽管这是一个小概率事件🍏🍏👚，周日谈判之后地缘局面可能会有进一步变化，因此周五夜盘留仓一定要控制好风险为前提🤬。
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另一方面👢💔🧡🤍🧄，就大盘具体跌幅而言，以万得全A指数为例，今天市场的波动其实弱于本周二的“自己吓自己”🩲，因此在不考虑周末消息发酵的前提下🍎🥾，下周仍有较强修复预期👘👝🥕🧅。
