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市场增速放缓(huan)与分化加剧。中国美妆代运营行业曾以每年20%的复合增长率(lv)狂(kuang)飙突进，但行业整体增速已从2023年的18%回落至2025年的预(yu)期15%-16%。增速放缓的表象下，企业命运出现显著分化：头部玩家通(tong)过(guo)自有品牌孵化、技术赋能实现了(le)逆势增长(zhang)，例如若羽臣旗(qi)下“绽家”品牌贡献营收比例突破15%，成(cheng)为新的增长极。而中小代运营商则陷入“规模不经济”陷阱，既无法承接国际大牌的精(jing)细化需求，又难以承(cheng)担新兴品牌的高投入风险。
“IBM的混合云是(shi)高度(du)集成的可调度产品，这是我们的核心优势。目前(qian)IBM平(ping)台上有约1000个可以(yi)直接调用的市场上最流行的软件，如SAP、CRM等(deng)各种管理软件，这是别家不具备的优势。”在陈旭东看来，IBM布局AI和混合云比较早，底层准备充分，以前各种(zhong)API调(diao)用工具在这波AI浪潮中(zhong)全部(bu)派(pai)上用场，“所以帮助企业(ye)优化流程(cheng)和构建智能体，似乎也没有人可以与IBM相比”。
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而美国的整体反馈来(lai)看首(shou)先特(te)朗普表示美国不会直接参与军(jun)事打击伊朗，对于人员自愿撤离中东地区也是出于可能发生以色列可能打击伊朗核设施的风险做出的(de)保护性操作，而这样的动作也有助于向伊朗(lang)施压，包括国际原子能机构宣布伊朗(lang)违反了核不扩(kuo)散义务等(deng)消息(xi)，均是为周末的第六轮美伊谈判(pan)提供谈判筹码，而伊朗也非常强硬的明确了自己(ji)的谈判底线。总体来讲美伊都有(you)达成协议的诉求，周末的(de)第六轮谈判(pan)结果将非常关键，一旦谈判不顺利，以色列打(da)击伊朗，中东地区冲突的可能性将大大增加，真的(de)发生了冲突对油价(jia)的冲击弹性也很难具体判断(duan)，具体烈度要看以伊之间实际攻击力度和冲(chong)突规模，根据综合评估目前三方立场和各自面临的局面，冲突发(fa)生的概率仍然(ran)是较小，但这个可能性不能排除，这也(ye)意味着谈判结果落地(di)之前地缘溢价将维(wei)持高位。
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政策端🧅，医保谈判预期优化，创新药支持力度加码👜👝。6月11日🤬💋🎒🍑，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，明确对创新药实施差异化评审规则🥝🍅👜🍓，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制🥒🍄🍑🍇💓，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解。此外，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次支付体系🥝🩳💌，解决高价药支付难题🧅。地方层面，上海、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策，对创新药临床试验、国际化申报给予资金补贴，进一步强化产业信心。
