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消息层(ceng)面，2025年6月12日，继三生制药双(shuang)抗天(tian)价BD给辉瑞、石药集团(tuan)预告三项BD正在(zai)路上之后，中国生(sheng)物制(zhi)药在美国迈阿密举行(xing)的第46届高盛全球医疗健(jian)康年会上透露，多个产(chan)品从年初就收到了(le)合作意(yi)向。他表示：“近期，这些(xie)资产中将会产生一个标志性的(de)重磅对外授权交易，我们非常期待(dai)向市(shi)场披露相关进展。”这是继三生(sheng)制药和石药集团之(zhi)后，创新药的又一重磅消息(xi)，可能**了创(chuang)新药板(ban)块。（风险提示：个股仅供(gong)行业基本面说明，非个股推荐。）
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公司财报层面🩳👚🍊，预计盈利拐点临近🍑，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指数成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正🍄🥒，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元🤍🥻💗🍇🥒，荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成本控制优化💖🩳😡💝，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech💋。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
从微观层面来看👡，我国企业盈利状况非常明显😈😈👞🍄，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现🍏👚。中央多次提出要活跃资本市场💓🥔🥕，稳住楼市、股市🩱，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应🥑🎒，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环💞。市场在短期之内可能会维持震荡格局💓🧅🍉🍅，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化😻。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注🥔🤍。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低🩳😠💯🩰🍉，提供了较好的投资机会🥔💘🥕。而防御性板块，比如红利板块😻🍑🧄💋、公用事业等则可以适当配置🍄，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后💘🍎👛，市场有望酝酿新一波反弹行情💌🎒🥕，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费💓、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险🧄🍉🥕👙。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块🥒🧅🍑，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力🍋🩲😠，可以考虑逢低布局。
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据航班追踪网站数据，印度航空公司这架飞往伦敦的波音 787-8“梦想客机”的信号在 625 英尺（IT之家注：约合 190 米）处的高度消失🧡🧡，距离客机起飞后还不到 1 分钟。据报道，这架飞机也成为全球首架因空难全损的波音 787 型飞机。
