游戏简介
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站在(zai)当前时点，我们对市场(chang)行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动(dong)性层面，国内资本市场流动性仍相对(dui)充(chong)裕，5月央行降准降息落地，宽(kuan)货(huo)币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较(jiao)大，但关(guan)税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大(da)规模增量**政策(ce)出(chu)台(tai)概率较低。国(guo)内(nei)宏观经济仍处在筑底修复的(de)过程(cheng)中，经济波动不大。产业(ye)层面，海(hai)外互联网大厂财报(bao)、指(zhi)引、资本支出都超预期，缓(huan)解(jie)了(le)此(ci)前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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