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东方证券(quan)指出，印巴冲(chong)突以来，中式装(zhuang)备的实(shi)战效果和性(xing)价比在全球的(de)关注度和认(ren)可度提升。我(wo)国高性价比装备有望在传统东(dong)南亚市场和中东国家等新兴市场中进一步提升份额。同时近(jin)期俄乌冲突战场态势(shi)持续胶着(zhe)以及(ji)欧洲加深自身防务，军贸主(zhu)要出(chu)口(kou)国家和(he)地区的未来出口量(liang)有望进一步减少，军贸供给端缺口给我国带来新的发展(zhan)机遇；且随着地(di)缘冲突加(jia)剧，各国军费支出增(zeng)加，军贸进(jin)口需求将进一步增大。除了终端装备出口外，军贸市场也有望(wang)拉动部分优(you)势供(gong)应链(lian)环节的核(he)心分系统和(he)零部件直接出口，相关上市公司(si)业(ye)绩将得到进一步的释放。
在(zai) Advancing AI 2025 活动上，AMD 预告了其下一代机架级 AI 系统架构“Helios”，该架构将集成多项先进(jin)计算组件，进一步拓(tuo)展高性能(neng) AI 基础设施的边界。Helios 架(jia)构将采用(yong)即将发布的(de) AMD Instinct MI400 系(xi)列 GPU、基于“Zen 6”微架构的 AMD EPYC “Venice”处理器，以及 AMD Pensando “Vulcano”智能网卡，构建具备高带宽(kuan)、高互联与高能(neng)效特(te)性的开放(fang)式平台，旨在满足下一代大规模 AI 模型(xing)的训(xun)练与(yu)部署需求。
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短期行业动态层面，预计6月15日FDA将对信达生物PD-1（信迪利单抗）肺癌适应症做出审批决定🍇，若获批👢🧡🍋👗，信迪利单抗将成为首个成功登陆美国市场的国产PD-1抑制剂，打破进口药（如Keytruda、Opdivo）的垄断🍈💕🥻👝💯，标志中国创新药国际化进入新阶段💓🥑。若审批通过🩰👜，可能显著提升市场对国产创新药国际化能力的信心，引发同类企业的估值重估😈😡。需注意的是，FDA 审批存在不确定性，若审批延迟或要求补充数据，可能对短期市场情绪造成波动💔🥻🩰。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
新闻发言(yan)人何(he)亚东表示(shi)，中国将依法依规对稀(xi)土(tu)相关物项出口许可申请进行审查，已依法批准一定数量的合规申请，并将持续加(jia)强合规申请的审批工作。
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杰科夫补充道，荷(he)兰基金(jin)第一季度未对冲美元敞口减少约500亿美元(yuan)，表明甚至在特朗普(pu)4月推出关税政(zheng)策前，寻求保护的意愿就已高涨。
