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2025年上半年，全球宏观经济最大的预(yu)期差是“美国(guo)例外论”被证伪，原因包括Deepseek时(shi)刻(ke)、特朗(lang)普关税冲击和美国财政约束。下半年，关税谈判(pan)的潜在反(fan)复、滞胀预期的验证(zheng)和《美丽大法(fa)案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相(xiang)互交织(zhi)，如何把握短期(qi)交易节奏、理解(jie)“美国(guo)否定论”叙(xu)事下的全球资金再平衡的(de)趋势？
北京时(shi)间(jian)6月12日(ri)晚，美股周四早(zao)盘(pan)继续下滑，道指下跌140点。美(mei)国总统(tong)特朗(lang)普威(wei)胁将在两周内对贸易伙伴实(shi)施单边关税。印(yin)度发生波(bo)音787全球首起空难，波音股价大跌。美(mei)国5月PPI升幅低于预期。
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报告指出，今年上半(ban)年，全球IPO活动整体于低(di)位徘徊，但香(xiang)港IPO活动表现抢(qiang)眼，预计今年上半年的筹资(zi)额超过去年全年筹资总额(e)。
摩根大通数据显示🍆🍓，全球约30%的海运石油贸易需经过该海峡。但卡内娃在周四给客户的报告中表示，伊朗实施封锁的风险较低🥬。“关键的是🧡，在有记录的历史中，尽管存在诸多威胁👜🥒🍍🥑，霍尔木兹海峡从未被关闭。原油运输始终未中断💝。”她表示。
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进口矿(kuang)方面(mian)，1-4月我国铁矿石累计进口量为3.88亿吨，同(tong)比减少2262万吨(dun)，降幅5.5%。此(ci)前市场(chang)对今年铁矿石供应普遍有1500-3000万吨的年同比增量预期，但从实际进口量来看，中国铁矿石进口量居前的国家中，超六成地区同比出现减量。
