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要知道，“方正”二字，出自《汉书·晁错传》，寓(yu)意(yi)“正直端方、恪守原(yuan)则”。在承继PKU“思想自由、兼容并包”的学术传统的同时，暗(an)含了对技术革新与规范(fan)经营的双重追求。
从微(wei)观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机(ji)器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长(zhang)；而传统行业则(ze)是面临(lin)需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估(gu)值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本(ben)市场(chang)走强也能有效提升赚钱效应，提高投(tou)资者的财产性收入(ru)，从而有(you)利于推动消费回升，进而带动经(jing)济增长(zhang)，形成良性循环。市场在(zai)短期之(zhi)内可能(neng)会维持震荡格(ge)局，后续需要关注宏观(guan)经济政策和经济(ji)数据的(de)变化。行业(ye)配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力(li)的科技、新消费的(de)板块。近期表(biao)现突出的创新药等领(ling)域也可以持续关注(zhu)。经(jing)过四年的(de)下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较(jiao)好的投资机会。而防御性板块，比如(ru)红利板块、公用(yong)事业等则可以适当配置，以(yi)平衡投资组合的风险。在经(jing)过一个多月调整之后，市(shi)场有望酝酿(niang)新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待(dai)。而(er)代表经济转(zhuan)型方向的类型，如机器人、新(xin)消(xiao)费、创新药等板块有(you)望再次强势上攻，带来市(shi)场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意(yi)过快上涨的风险。投资者不(bu)要盲目追高，从而防止估值突然出现回(hui)落而带来的投资风险。一些受到(dao)政策利空及居民收入下降影响(xiang)的品牌白酒等消费板块，则可以从价(jia)值投资角度(du)进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引(yin)力，可以考虑(lv)逢低(di)布局。
